卖电线都能卖出1.5个亿:国产家电都发育到这个地步了

相信大家伙儿也都知道了,我们今年组团去逛了中国家电及消费电子博览会。

其实这个展会办到现在差不多有 13 个年头了,为什么我们今年才去逛呢?因为我们发现了一个情况,今年家电厂商们都在说什么智能化、 AI 家电。。。

诶 ~ 这不是跟咱们专业对口嘛。

所以我就想着去现场看看所谓的智能家电、 AI 家电到底怎么样。

而等到了现场之后,我才很惊奇地发现:我们中国自己的家电展,居然是全世界家电市场的风向标?!

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但在进入正题前,我先给不了解这个展会的差友简单介绍下这个展会。

AWE 由中国家用电器协会主办,跟 CES 、 IFA 一起被称为全球三大家用电器与消费电子展览会。

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虽然在规模和参展商数量上无法跟后两者相比,但在白色家电领域, AWE 已经成为业界公认的全球最大家电创新成果展会。

而且 AWE 的参展范围也非常广泛,除了白色家电、消费电子、智能厨卫、生活电器、智能科技产品等之外,还有家电配件及配套服务、电子电器回收处理技术及装备、电器测试设备等等。

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也就是说,AWE 既是一个厂商向消费者展示产品的展会,也是行业上下游之间沟通交流的一个平台。

在高强度刷完了 AWE 的 17 个展馆之后,我算是明白了:中国家电越来越牛,离不开背后那一整套成熟、高效、全价位、灵活且有韧性的国产供应链。

所以,不同于以往的 MWC 、 CES 逛展,这次逛 AWE ,托尼和小伙伴们除了看各家厂商都有啥好玩、有趣的新产品之外,还把目光看向了展会上的供应商。

这次托尼试着带大家从更多的维度来看待今天的中国家电行业。

家电行业的下一个重点可能是智能化

众所周知,家电已经是一个存到不能再存的 “ 存量市场 ” 。

根据调研机构 GFK 的数据显示,从 2019 年 1 月到 2023 年 12 月期间,全球家电市场虽然有过 49% 的夸张增长数字,但这个势头很快就泄气了——因为之前那段特殊时期,让很多人只能在家里待着,这一待呢,就发现家里的家电缺这缺那,然后就一顿买买买。

等大家把该买的家电都买好了之后,需求少了,市场增长也就变得 “ 羊尾 ” 了,一直到 2023 年的 8 月整个市场才开始支棱起来。

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现阶段呢,大家的操作都很一致,就是稳住增长。

具体怎么稳呢?AWE 的专家论坛给了一个不算陌生的方向:智能化。

而他们今年提智能化有个重要的前提是,大模型突破后,家电进一步智能化的关键技术有了着落。毕竟其他行业都搞出了什么 AI 手机、 AI 电脑,那家电行业掏出来 AI 家电也是很合理的事情。

虽然我觉得 AI 家电也好,智能家电也罢,听起来都更像是营销噱头,但实在挡不住专家拿市场数据来打我的脸啊。

在那个论坛上,调研机构 GFK 一上来就直接丢数据说:现在的家电市场没了智能家电还真不行,虽然整个大盘拉胯,但智能家电这么些年一直都是带动增长的龙头。

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没办法,这沾了智能的家电就是卖得好,尤其是 23 年人工智能大爆发之后,更好卖了。。。

现在全球每 4 美元中就有 1 美元花在智能家电上,而在 6 年前这个数据只是 6 美元中的 1 美元。

智能化水平越高,大家伙儿把钱花在智能家电上的热情也越高。

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就拿米罗来说,前阵子装修房子买家电,直接整了一屋子智能家电。

那米罗为啥买这么多呢?除了因为他是追求各种新技术的数码博主之外,还因为十几台智能家电组成的全屋智能生态,对于他来说才有便利性可言。

“ 光买一个智能门锁也就开开锁,但要是打开智能门锁的同时,家里的灯也啪啪啪都开了,空调风扇也都开了,那才是真的爽! ”

这个现象其实 GFK 也提到了,他们的顾问老爷子说: “ 一台洗碗机不会提供价值,提供价值的是一个由十几台家电组成的生态系统。 ”

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换句话说,家电的智能化,不能只是单个产品的智能化,而是整个家庭空间的智能化。

而从行业的角度来看,智能化除了可以给产品增加一个卖点,还能让厂商卖出更多的货。因为对于每个家庭来说,智能家电的一件换新,到最后的很有可能就是件件换新,那整体的销量肯定是嘎嘎往上涨。

家电智能化的另一大关键在于芯片

如果说大模型让智能家电从过去的 “ 伪智能 ” 变得稍微有点聪明,那作为智能家电的大脑, MCU 芯片则是家电实现智能化的硬件基础,没了它,家电只能回归以前的机械式操作,就更别提什么智能、变频了。

对于你家里的冰箱、空调、洗衣机来说,这颗小小的 MCU 芯片的重要性,一点也不亚于你手机上的 SoC 。

那这么重要的东西,我想很多的朋友都会有一个 “ 卡脖子 ” 的问题等着问。

对此,我只能说,国产 MCU 产业虽然还有很长的路要走,但最近两年也是开始好起来了。

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过去,白色家电的 MCU 芯片还是要依赖于国外厂商,比如瑞萨、 TI 等国外厂商就占据了大部分家电 MCU 市场的份额,但因为之前美国对中国半导体产业的打压,以及 “ 缺芯潮 ” 等的影响,国产家电厂商们也在开始寻找国产化替代。

就拿 2023 年的数据来说,空调、冰箱和洗衣机用国产 MCU 芯片的是越来越多了。

根据产业在线的数据, 2023 年 MCU 市场有了新的变化,家用空调、冰箱和洗衣机的 MCU 国产占比分别提升了 10.1% 、 5.9% 、 12.3% 。

而且还有两家中国企业,打入了白色家电 MCU 市场份额 TOP 5 。

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不过我们还是要看清楚差距,瑞萨的份额几乎是中颖的两倍以上,所以国产 MCU 芯片的发展还是任重而道远。

做传统MCU 的路子有点难走,要拼积累,拼资本,有些初创企业选择另辟蹊径,走小众化、差异化的道路。

这个道理就跟我既然做不了传统香烟,那就做电子香烟一样,咱们换一个赛道玩玩。

比如,一家安徽半导体企业整了一个很有意思的做法是:把 MCU 跟 NPU 放到一起做成 SoC ,然后用 NPU 来跑 AI 大模型。

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这个点子还挺妙,避开了竞争激烈的传统MCU 芯片领域,又恰好迎合了当下的智能化潮流。

在现场,托尼也体验了他们的 MCU SoC 开发板套件,怎么说呢,还挺有意思的,在接了云端大模型后,像图像识别、语音唤醒、多轮对话等操作都可以轻松实现。

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还有一些比较 “ 鸡贼 ” 的 MCU 企业,他们在技术这块卷不过传统大厂,但很擅长发现客户的需求。

比如,有家企业发现很多小家电的程序员离职率有点过于高,就抓住了这个痛点重拳出击。他们搞了一个模块化编程平台,直接把编程的过程变成了类似于搭积木的形式,要啥模块和功能直接拼上去就完事了,让一些没有技术基础的小白也可以上手。

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这样一来,小家电企业甚至可以直接降本增效,把程序员这个岗位撤掉,让一些经过培训的销售、产品经理用这个平台来搞编程。

不过呢,他们的所谓自然语言编程平台,被编辑部的小伙伴一眼看出:这不就是之前给儿童当益智玩具的编程平台 Scratch 吗?

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在现场,托尼也问了这个问题,他们的软件技术人员是这么说的:啊... 这个呢,确实是有点像,但我们这个是完全可以应用在产品上的。

其实他说的也没错,他们也确实展出了一些应用在风扇、电磁炉上的案例。

我看到的零部件供应商状况

除了核心的芯片产业链,其他零部件供应商的情况,托尼也大概了解了一下。

在大多数场馆中,都会有相应的配套零部件供应商入驻,小到电阻、保险丝、电缆、开关、传感器等零件,大到压缩机、电机、芯片这样的关键部件,你都能在展会上看到。

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不夸张地说,如果你想要开一个家电厂,那么在这个展会上基本都能找到你想要的零部件和解决方案供应商。

这或许就是中国全产业链的一个缩影。

“ 那在这么一个大而全的产业链中,各家供应商的经营状况又如何呢? ” 带着这个问题,托尼也跟很多供应商的人唠起了嗑。

怎么说呢,感觉整个行业现在就是一个不好也不坏的状态,跟其他行业一样都很卷。

一家卖电源线的企业年营收可以达到 1.5 个亿左右。

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一家卖各种散热风扇的深圳企业的年营收大概是 3 个亿。

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一家卖防水电源适配器的厂商,年收入可以达到 9 个亿左右。

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你可别看人家收入情况不错,就想着持币往里头冲,因为干供应商这行的利润并不高,当我向他们问起利润的时候,大多数铺位的负责人都表示利润微薄,大厂在采购时都会压价。

对于零部件企业来说,利润空间始终是有限的,创收的最好方式就是接多点单子。

为此,他们也是使出了浑身解数,我在现场听得最多的一句话就是: “ 你想要什么样的,我这里都可以做,都可以谈。 ”

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大的小的、圆的方的、贵的便宜的、低端的高端的,你负责提需求,他们负责实现,这正是中国产业链成熟且完善的实力体现。

最后

走过了几十个年头之后,中国家电已经是一个相当成熟的行业了,跟手机、芯片等科技含量更高的行业相比,中国家电已谱写不出太过波澜壮阔的篇章,所以也难以获得更多的流量和关注。

这次的 AWE 逛展,托尼也算是见识了中国家电背后的供应链百态。

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在托尼看来,中国家电及其背后的国产供应链在中国制造业,乃至世界制造业中,都占有相当重要地位。

根据一组数据, 2021 年中国的空调、冰箱、洗衣机产量分别占全球产能的 73.7% 、 54.8% 、 42.7% ,远超其他国家。

而凭借着完善且成熟的供应链优势,中国的家电品牌们在钱袋子饱了之后,也是开启了全球买买买模式,比如:美的收购了东芝家电,海尔收购了日本三洋、斐雪派克、 Candy ,海信收购了东芝电视、 Gorenje 和 ASKO 。

这么一通买下来,中国品牌的影响力也在不断地渗透进各个国家和地区的市场,照着这个势头发展下去,我想未来在家电这张牌桌上,中国家电品牌们将会成为真正的话事人。